mojwp.ru
Назад

Правильный учет расходов и доходов с Personal Finances

Опубликовано: 20.04.2013
12
20

Сегодня предлагаю познакомиться с программой, при помощи которой последние несколько месяцев я веду учет расходов/доходов по новым проектам — Personal Finances Pro.

При помощи данной программы отлично вести и оффлайн учет домашней бухгалтерии. Все зависит от вашего желания вносить операции по доходу/расходу в конце дня, или в какой-то промежуток времени.

Personal Finances на русском языке (есть англ. вариант), поэтому сложностей с манипуляциями в интерфейсе не возникнет. Ссылки на официальный сайт в конце статьи.

Внимание! Я выпустил новую тему Romb для ваших статейников и блогов. Максимально быстрая по Google PageSpeed и максимальная оптимизация под SEO.

Основные манипуляции с Personal Finances Pro

Вообще, в разделе «Контакты и справка» на сайт разработчика программы вы найдете мануал. Однако он написан не для новичков в юзании подобного софта. Поясню самые главные моменты, которые понадобятся всем без исключения.

Создаем новый кошелек

После того, как создали новый проект и настроили его синхронизацию (все стандартно для программ под Windows), нам необходимо создать новый кошелек, в котором будут вестись операции. Например: для домашней бухгалтерии создаете один, для онлайн-проектов — второй.

Personal Finances Pro настройка

Кликате в верхнем меню на значок «Счета» и создаете новый кошелек, с произвольным названием. Там же не забудьте указать валюту по-умолчанию.

Категории движения средств

Теперь необходимо создать категории, которые будут означать статьи доходов или расходов. Кликаем все в том же верхнем меню на соответствующую иконку и видим такое:

Personal Finances Pro инструкция
Клик для увеличения

Сверху слева у нас активна закладка «Транзакции», а справа в колонке нажимаем «Добавить». В открывшемся окне пишем любой вид расходов или доходов. Примеры:

  • Для дома — пишите «Еда», «Топливо», «Коммуналка», «Бары» и т.п.
  • Я для онлайн-проектов — название сайта.

Количество может быть произвольное. Кроме того, в любой момент можете добавить новый пункт и он отразится в вашем выбранном Счете (если их несколько).

Возможно сделать иерархию категорий. Например: «Питание» делится на «дома», «столовая», «бар» и т.п. деления. Все в ваших руках. Пример моего деления: «Ссылки» делятся на «rotapost», «ggl», «sape», «liex» и прочее.

Записываем транзакции

На данном шаге необходимо уже вносить движение средств (кнопка Транзакции в меню). Покажу на примере моей работы, а вы адаптируете под свои нужды.

Для начала убедитесь, что у вас выбран нужный Счет (если несколько). Это в левой боковой колонке:

инструкция Personal Finances Pro

На данный момент я в минус с новыми проектами (рано).

В центральной части интерфейса программы будете видеть подробно расходы и доходы, когда начнете вносить данные. На скриншоте ниже я свернул данные, но они разворачиваются по двойному клику мышкой по зеленой или розовой полоске:

инструкция Personal Finances Pro

Вносим свои доходы/расходы через кнопку «Добавить», которую найдем в сайдбаре справа. Нажав на нее, откроется такое:

Personal Finances Pro инструкция

Обратите внимание на красные стрелки: ими я указал на пункты, которые важны. Вам необходимо выбрать операцию (Доход/Расход); в Категории выбрать свою статью доходов или расходов (питание, проезд, или название сайта, которое вносили на втором шаге);не забудьте убедиться, что статус транзакции Подтвержден, а валюта выбрана ваша (мало ли).

Осталось нажать ОК и операция отразится в центральной части. На этом все с заполнением данных. Далее все повторяете сколько нужно раз (смотря сколько у вас операций накопилось для отражения). Посидеть вечерок, и можно избавиться от стандартного учета при помощи MS Excel.

Отчеты

В центральной части режима «Транзакции» вы сможете смотреть статистику по данным за выбранный период (сверху шкала). Однако есть функция отчетов (как в том же MS Excel). Переходите на соответствующую вкладку, выбираете даты отчета, категории для отражения и смотрите на круговой диаграмме или гистограмме. Все стандартно для подобных вещей.

Вообще, отчеты очень полезно смотреть, чтобы корректировать свои финансы: например сократить потребление пива, когда расходы превысят аналогичные суммы на кефир.

Послесловие

У программы намного больше функций. Я лишь показал самые основные, которые будет предостаточно большинству из читающих на первое время. Далее уже все зависит от вашего желания научиться больше взаимодействовать с программой.

Как обещал, ссылка на официальный сайт разработчика Personal Finances www.personalfinances.ru. Там же инструкция от разработчика.

Положительного вам баланса. Программу рекомендую, т.к. сам ей пользуюсь и доволен возможностями.

Правильный учет расходов и доходов с Personal Finances
Оцени статью

Давай, оцени статью!

Автор:
Виталий
Поделиться
Комментарии:
  • PavGri
    Опубликовано: 20.04.2013 Ответить на сообщение

    Спасибо за программу и спасибо за интересный намёк на free версию 🙂 Сначала я думал что это код 🙂

  • Антон Краморов
    Опубликовано: 20.04.2013 Ответить на сообщение

    Интересное решение! А я пользуюсь Family 11 pro, тоже очень мощная программа, более того и отечественной разработки. Стоит порядка 400р, но на торрентах есть все=)

    Заметил интересный момент, что после того как я начал вести учет доходов, теперь я всегда имею деньги в кармане, а не как раньше потрачу непонятно на что…

    • Виталий
      Опубликовано: 21.04.2013 Ответить на сообщение

      У меня деньги появились, как женился)))

      Вообще, программа очень удобная. Посидел часок и разобрался. Сейчас только через нее все операции. Особенно онлайн расходы…

    • Дмитрий
      Опубликовано: 23.04.2013 Ответить на сообщение

      Также пользуюсь Family 11 Pro, очень доволен программой, считаю ее лучшей из всего, что можно найти. Несколько лет пользовался ломанной версией, теперь «лицензионный пользователь» :))

  • tanichka
    Опубликовано: 20.04.2013 Ответить на сообщение

    Ох, не знаю, хватит ли мне усидчивости и силы воли, чтобы вести учет бюджета, но за программульку спасибо.

  • Alex
    Опубликовано: 20.04.2013 Ответить на сообщение

    moidengi.tut.by а я этот юзаю, удобно в принципе

    • Виталий
      Опубликовано: 21.04.2013 Ответить на сообщение

      Про данный сервис не знал. Спасибо за наводку.
      Однако нет доверия Беларуси (без обид).

      • flabme
        Опубликовано: 26.04.2013 Ответить на сообщение

        В чем именно 🙂

  • Пётр
    Опубликовано: 23.04.2013 Ответить на сообщение

    Вопрос не по теме, что означают красные буквы рассыпанные по тексту? Или я что-то пропустил?

    • Виталий
      Опубликовано: 23.04.2013 Ответить на сообщение

      ничего не пропустили. Это просто красные буквы.

      • Пётр
        Опубликовано: 23.04.2013 Ответить на сообщение

        Но они ведь не просто так появились в тексте?

        • Дмитрий
          Опубликовано: 23.04.2013 Ответить на сообщение

          Петр, Вам что, тяжело все красные буквы сложить в одно слово? 🙂

Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами нашего сайта.